半導(dǎo)體是這兩年國家重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè),在國家大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境下,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)熱情空前高漲。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)估,2020年,全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到4400億美元,同比增長6.8%,以存儲(chǔ)器和專用芯片為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)品開始進(jìn)入景氣時(shí)期。僅2020年國內(nèi)就增加了2000余家與半導(dǎo)體芯片有關(guān)的企業(yè)。截至目前,國內(nèi)已經(jīng)擁有了7.41萬家公司,業(yè)務(wù)范圍涵蓋集成電路設(shè)備設(shè)計(jì)、制造等多個(gè)領(lǐng)域。2020年,國內(nèi)加大對晶圓廠投建、半導(dǎo)體行業(yè)投入,大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模首次在全球市場排名第一。其中,中國集成電路市場需求繼續(xù)旺盛,全年集成電路市場銷售額增至16339.7億元,同比增長8.26%。預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。

對于全球半導(dǎo)體市場來說,中國可以說是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場。2020年,中國市場占比最高達(dá)到34.4%。美國、歐洲、日本和其他市場的份額分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。半導(dǎo)體是現(xiàn)當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的基礎(chǔ)和原動(dòng)力,已經(jīng)高度滲透到了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域,其技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)模已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)桿。

中國半導(dǎo)體國產(chǎn)設(shè)備有突破

半導(dǎo)體國產(chǎn)化需求將是推動(dòng)中國半導(dǎo)體行業(yè)增長的一個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇,國內(nèi)龐大的需求市場及科創(chuàng)板的估值紅利有望推動(dòng)國產(chǎn)半導(dǎo)體公司加速發(fā)展,國家高層看好中國成熟工藝及半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化等細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)。

先前我國設(shè)備國產(chǎn)化率較低,海外龍頭壟斷性較高。我國半導(dǎo)體設(shè)備市場非常依賴進(jìn)口,但國內(nèi)國產(chǎn)化逐漸起航,從0到1的過程基本完成。例如中微公司介質(zhì)刻蝕機(jī)已經(jīng)打入5nm制程;北方華創(chuàng)硅刻蝕進(jìn)入SMIC 28nm 生產(chǎn)線量產(chǎn);屹唐半導(dǎo)體在去膠設(shè)備市占率全球第二;盛美半導(dǎo)體單片清洗機(jī)在海力士、長存、SMIC等產(chǎn)線量產(chǎn)。國內(nèi)晶圓廠投資金額即將進(jìn)入高峰期,根據(jù)2020-2022年國內(nèi)晶圓廠總投資金額約1500/1400/1200億元,其中內(nèi)資晶圓廠投資金額約1000/1200/1100億元。2020-2022年國內(nèi)晶圓廠投資額將是歷史上最高的三年,且未來還有新增對光刻、刻蝕、沉積、熱處理等重要項(xiàng)目投資。

晶圓擴(kuò)產(chǎn)拉動(dòng)材料需求拐點(diǎn)已至

國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)擁有了較為完善的供應(yīng)體系,在設(shè)備的質(zhì)量、工藝上均已有所提升,光刻機(jī)、蝕刻機(jī)、光刻膠從芯片的制造設(shè)備再到原材料,國內(nèi)企業(yè)都已經(jīng)有所突破。國產(chǎn)設(shè)備廠商正高速增長,尤其中游代工擴(kuò)產(chǎn)疊加下游需求激增推動(dòng)半導(dǎo)體材料市場持續(xù)增長。從長期來看半導(dǎo)體材料的市場一直隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而同步波動(dòng)。而由于半導(dǎo)體芯片存在較大的價(jià)格波動(dòng),但是作為上游原材料的價(jià)格相對較為穩(wěn)定,因此半導(dǎo)體材料可以被稱為半導(dǎo)體行業(yè)中的降低價(jià)格方面最好的參考指標(biāo)之一。

此外看到當(dāng)前半導(dǎo)體市場由于5G時(shí)代到來,進(jìn)而推動(dòng)下游電子設(shè)備硅含量的大增,帶 來的半導(dǎo)體需求的快速增長,直接推動(dòng)了各個(gè)晶圓廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。而高端材料的制造更是離不開最上游的材料環(huán)節(jié),因此我們看到全球以及中國半導(dǎo)體市場規(guī)模的飛速增長。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展機(jī)遇

首先從人工智能、5G、AR/VR、新能源汽車等移動(dòng)場景中布局;其次是芯片類別,包括在CPU、GPU、NPU、FPGA等重要芯片企業(yè)中尋找機(jī)會(huì),而且還會(huì)在MCU微控制器、模擬芯片產(chǎn)業(yè)當(dāng)中布局;最后則是從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上重點(diǎn)布局,包括上游設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備,下游晶圓制造廠、芯片封測等環(huán)節(jié)中投資。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來將是黃金發(fā)展時(shí)期,會(huì)有越來越多的中國公司在這個(gè)領(lǐng)域市場中做到出類拔萃。半導(dǎo)體行業(yè)在未來十年會(huì)出現(xiàn)更多這樣的公司,這也是企業(yè)大好的投資機(jī)會(huì)。

誰能預(yù)判科創(chuàng)板的估值紅利并掌握細(xì)分賽道的良好投資機(jī)會(huì),誰就能占據(jù)極佳的優(yōu)勢分得其中一杯羹。市面上總有一些優(yōu)秀企業(yè)能精確把握良機(jī),其中專注于計(jì)算機(jī)視覺全息云服務(wù)研究的公司微美全息從中脫穎而出。據(jù)悉微美全息創(chuàng)立于2015年,納斯達(dá)克股票代碼:WiMi。微美全息專注于全息云服務(wù),主要聚集在車載AR全息HUD、3D全息脈沖LiDAR、頭戴光場全息設(shè)備、全息半導(dǎo)體、全息云軟件、全息汽車導(dǎo)航等專業(yè)領(lǐng)域,覆蓋從全息車載AR技術(shù)、3D全息脈沖LiDAR技術(shù)、全息視覺半導(dǎo)體技術(shù)、全息軟件開發(fā)、全息AR廣告技術(shù)、全息AR娛樂技術(shù)、全息ARSDK支付、互動(dòng)全息通訊等全息AR技術(shù)的多個(gè)環(huán)節(jié),是一家全息云綜合技術(shù)方案提供商。

國產(chǎn)廠商把握良機(jī)出圈

自2020年7月起,微美全息開始投資旗下公司發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù),跨地域同海南省協(xié)作,快速發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、工業(yè)和自動(dòng)化技術(shù)以及智能視覺和全息視覺應(yīng)用等方面享受稅收優(yōu)惠和政府扶持。微美全息大力研發(fā)光伏發(fā)電、通訊設(shè)計(jì)企業(yè)與其廣泛的自有技術(shù),幫助發(fā)展無晶硅體半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。增強(qiáng)創(chuàng)新、設(shè)計(jì)和技術(shù)能力,達(dá)到投資和建立符合公司優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低成本和增強(qiáng)競爭力的要求。

值得一提的是,2020年,公司的全息AR業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)分別產(chǎn)生約44%和約56.0%的收入。并且計(jì)劃進(jìn)一步在國內(nèi)智能產(chǎn)品市場的上游業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體芯片的研發(fā)和銷售上發(fā)力,以進(jìn)一步培養(yǎng)企業(yè)的核心競爭力。微美全息努力開發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)品,并在更廣泛的全息生態(tài)系統(tǒng)中向客戶銷售此類產(chǎn)品,并向企業(yè)客戶提供計(jì)算機(jī)芯片產(chǎn)品和中央處理算法及相關(guān)服務(wù)的全面解決方案以及軟件和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。

可以說投資半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展只是微美全息龐大產(chǎn)業(yè)鏈其中一環(huán),微美全息經(jīng)營范圍還包括全息AR信息技術(shù)開發(fā)、軟件工程制作、云端大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等,旨為客戶提供基于AR的全息服務(wù)和產(chǎn)品。集成AI算法把普通影像變成全息3D內(nèi)容,布局應(yīng)用在全息廣告、全息娛樂、全息教育、全息通訊等領(lǐng)域,拓展商業(yè)帝國版圖。

如今中國半導(dǎo)體大市場,優(yōu)秀的國產(chǎn)企業(yè)已在快速崛起,國產(chǎn)化的步伐加快。在擁有龐大市場以及用戶的前提下,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來將有重大發(fā)展,中國有更好的客戶支持,更好的國家支持,更好的企業(yè)支持,有信心有能力推動(dòng)半導(dǎo)體市場強(qiáng)勁發(fā)展。對此,你們是怎么看的呢?歡迎炸評。